投資早訊20171113
文章來源：通和投資發(fā)布時間：2017-11-13
1、財政部副部長朱光耀在國新辦吹風會上表示，中方?jīng)Q定將單個或多個外國投資者直接或間接投資證券、基金管理、期貨公司的投資比例限制放寬至51%，上述措施實施三年后，投資比例不受限制；將取消對中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資單一持股不超過20%、合計持股不超過25%的持股比例限制，實施內(nèi)外一致的銀行業(yè)股權(quán)投資比例規(guī)則；三年后將單個或多個外國投資者投資設(shè)立經(jīng)營人身保險業(yè)務(wù)的保險公司的投資比例放寬至51%，五年后投資比例不受限制。
2、互金協(xié)會：從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺屬非法設(shè)立。中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會稱，目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺（含跨境）在我國無合法設(shè)立依據(jù)，金融監(jiān)管部門從未批準，開展上述交易業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺屬于非法設(shè)立，參與此類平臺交易的雙方權(quán)益均不受法律保護。
3、10月新能源汽車銷量翻番背后：補貼退坡時間提前傳言發(fā)酵。此前有消息稱，有關(guān)部委正在研究制定新的新能源汽車補貼政策，將原定2019年的補貼退坡（降幅20%）節(jié)點提前到2018年執(zhí)行。
4、中國財政部：10月全國一般公共預(yù)算收入16,234億元人民幣，同比增長5.4%（9月增長9.2%）。10月全國一般公共預(yù)算支出11,122億元，同比下降8%，為去年10月來首次下降（9月增長1.7%）。
5、香港與東盟簽訂自貿(mào)協(xié)定最早2019年1月1日生效。香港與東南亞國家聯(lián)盟（東盟）在菲律賓帕賽市簽訂《自由貿(mào)易協(xié)定》（《自貿(mào)協(xié)定》）和相關(guān)《投資協(xié)定》。協(xié)定將會為香港的貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易和投資保護等方面，提供法律保障和更佳的市場準入條件，為營商人士降低門檻、擴大商機，為香港的經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造更有利的環(huán)境。
6、人民日報評論稱，當前一些農(nóng)村地區(qū)第二輪承包即將到期，迫切需要明確土地政策走向、穩(wěn)定預(yù)期。十九大報告提出，保持土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長久不變，第二輪土地承包到期后再延長30年，并回答了今后農(nóng)村土地怎么辦的問題，給億萬農(nóng)民吃上了定心丸。
7、APEC第二十五次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議上，很多國家領(lǐng)導(dǎo)人看好中國發(fā)展前景，期待參與“一帶一路”國際合作。中國外交部張軍表示，此次會議取得積極成果，維護了亞太開放發(fā)展的大方向，鞏固了APEC合作的勢頭，推進了APEC框架下的務(wù)實合作。
8、海通宏觀姜超：上周央行加大貨幣回籠力度，貨幣政策難以放松。政府決定大幅開放金融行業(yè)，開放仍是大勢所趨。短期通脹并不構(gòu)成威脅，經(jīng)濟基本面仍在向下，中美利差保護足夠，美國加息對國內(nèi)債市影響有限。10年期國債利率超過3.6%則具備長期配置價值，目前債市處于絕對的底部區(qū)域。
9、方正宏觀任澤平：預(yù)計貨幣政策從寬松轉(zhuǎn)向中性穩(wěn)健以及實際趨緊，這有助于金融去杠桿、房地產(chǎn)調(diào)控以及穩(wěn)定人民幣匯率。從大類資產(chǎn)更廣泛的視野來看，正沿著經(jīng)濟多頭的邏輯演進。維持經(jīng)濟新周期、戰(zhàn)略看多股市結(jié)構(gòu)性牛市、商品價格高位分化、債市以配置為主的判斷。
10、經(jīng)濟參考報：據(jù)悉，上海市已將建設(shè)自由貿(mào)易港的方案報送至國家有關(guān)部委征求意見。與自貿(mào)試驗區(qū)相比，自由貿(mào)易港有望在一線（國境線）放開方面取得新突破，將取消或最大程度簡化入?yún)^(qū)貨物的貿(mào)易管制措施，有望實現(xiàn)不報關(guān)、不完稅、轉(zhuǎn)口貿(mào)易也不受限制。此外，國際融資租賃等離岸產(chǎn)業(yè)也將成為上海自貿(mào)港的一大亮點。
11、經(jīng)濟參考報頭版刊文稱，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會的成立，有助于健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架，健全金融監(jiān)管體系。下一步，應(yīng)明確委員會職責邊界和工作機制，加強對相關(guān)政策的協(xié)調(diào)，加強對金融亂象的整治，提高金融監(jiān)管的權(quán)威性和有效性，更好防范系統(tǒng)性金融風險。
12、證券日報：混合所有制改革作為解決國有企業(yè)市場主體地位不明確、國有經(jīng)濟布局過寬、效率低下等問題的有效途徑，一直備受矚目。而從今年的整體推進情況來看，央企混改也在加速推進。對于正在研究制定的第三批混改試點名單，多位業(yè)內(nèi)人士均表示，石油、天然氣兩大領(lǐng)域有望在第三批混改試點中統(tǒng)籌推進。
13、長安汽車副總裁李偉在2017全球未來出行高層論壇上透露，長安汽車拿到了在美國加州路測無人駕駛的牌照，2020年將把無人駕駛L3級技術(shù)投入量產(chǎn)。
14、證券日報頭版刊文稱，“史上最嚴”減持新規(guī)出臺后，上市公司大股東、董監(jiān)高違規(guī)減持行為仍時有發(fā)生。監(jiān)管層不光要事后對這些行為予以嚴厲打擊，更要做到“事前防范”。一定要自覺遵守減持制度規(guī)則，做到規(guī)范、理性、有序減持股份，共同促進資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展。凡是敢觸碰資本市場紅線、底線的，必將付出沉重代價。
15、中國證券報：業(yè)內(nèi)人士指出，2015年并購重組迎來階段性高點，按照承諾期為3年來估算，2017年將會成為業(yè)績承諾到期規(guī)模相對集中的一年。在2015年的并購熱潮中，傳媒、影視均是并購“三高”（高估值、高溢價、高承諾）問題突出的行業(yè)，在商譽減值和并表業(yè)績下滑的“雙殺”下，這些板塊業(yè)績下滑風險較大。
1、緩解“血荒”及輸血不良反應(yīng)、我國將大力推廣自體血回輸技術(shù)。國家衛(wèi)計委就《國家基層高血壓防范指南》、《全國血液安全》、《中國流動人口發(fā)展報告2017》等舉行發(fā)布會，國家衛(wèi)計委醫(yī)政醫(yī)管局副局長周長強表示，衛(wèi)計委指導(dǎo)醫(yī)療機構(gòu)推廣自體血回輸技術(shù)，減少異體輸血和輸血不良反應(yīng)的發(fā)生，節(jié)約血液資源。2013年以來，自體血回輸比率增長了30%。
2、“吃雞”類手游火爆來襲超越《王者榮耀》成下一現(xiàn)象級手游。據(jù)“騰訊光榮使命君”的微博最新數(shù)據(jù)顯示，騰訊“吃雞”類手游《光榮使命》自開放預(yù)約以來，短短3天預(yù)約量超過了1400萬，11月13日將開放下載；另一款吃雞類游戲《CF荒島特訓(xùn)》短短3天就有超過千萬預(yù)約量?！督^地求生：大逃殺》(“吃雞”游戲)自今年3月份在Steam平臺上線以來在全球范圍內(nèi)獲得了巨大反響，當前銷量已接近2000萬份，打破了PC游戲記錄。近期國內(nèi)游戲巨頭包括網(wǎng)易、小米等公司紛紛推出類似“吃雞”游戲的手游版本。
3、市政污泥產(chǎn)量逐年增大污泥處置進入黃金發(fā)展期。在11日舉行的廣州“2017污泥高峰論壇”上，中國工程院院士侯立安表示，我國污泥處置行業(yè)進入黃金發(fā)展期。據(jù)統(tǒng)計，我國市政污泥年總產(chǎn)量逐年增大，目前已超過了4000萬噸，“十三五”時期，這一數(shù)字還會增加，預(yù)計到2020年將達到6000萬至9000萬噸。但我國污泥處理率偏低，2016年全國污泥處理能力約為1300萬噸，全國污泥處理率僅有33%，剩余67%的污泥沒有得到無害化處置。據(jù)此估算，未來幾年新增污泥處理裝備投資將達到500億至600億元。
4、電商發(fā)展向好致快遞量激增智能物流重要性凸顯?！半p十一”期間，劉強東在接受央視采訪時表示，京東在上海已經(jīng)建成了全球第一個100%無人的超大型倉庫。在24小時滿負荷運行情況下，可以實現(xiàn)幾十萬包裹的出庫。無人車、配送機器人取得突破，已經(jīng)跟全球幾大電梯廠達成了通運協(xié)議，意味著京東的配送機器人將來可以自動去上電梯。未來幾年，在四川和陜西會建成龐大的無人機網(wǎng)絡(luò)，把傳統(tǒng)的物流成本降低50%到70%。另據(jù)郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，“雙十一”主要電商企業(yè)全天共產(chǎn)生快遞物流訂單8.5億件，同比增長29.4%；全天各郵政、快遞企業(yè)共處理3.31億件，同比增長31.5%。
5、寧德時代千億估值沖刺創(chuàng)業(yè)板，產(chǎn)業(yè)鏈需求望提升。證監(jiān)會網(wǎng)站10日公布寧德時代創(chuàng)業(yè)板IPO預(yù)披露文件。寧德時代2015年、2016年均在全球動力電池企業(yè)中排名前三，這兩年的歸母凈利潤分別為9.31億元、30.22億元。根據(jù)預(yù)披露的發(fā)行規(guī)模和擬募資規(guī)模測算，寧德時代估值將至少達到1300億元。寧德時代IPO募資加碼動力電池系統(tǒng)項目，并借助上市平臺做大做強，有望給產(chǎn)業(yè)鏈上游的配套企業(yè)帶來更大市場。從預(yù)披露文件來看，主營鋰電池設(shè)備的先導(dǎo)智能、生產(chǎn)鋰電池結(jié)構(gòu)件的科達利、生產(chǎn)三元材料的杉杉股份、生產(chǎn)電解液的江蘇國泰都曾在不同報告期位居寧德時代的前五大供應(yīng)商。此外，星云股份上市時披露的前十大客戶中，寧德時代長期位居首位；天賜材料在寧德設(shè)立了全資孫公司，以滿足寧德時代的采購需求。長安汽車作為主要有限合伙人之一的德茂海潤持有發(fā)行前股份1.18%，七匹狼基金持有發(fā)行前股份0.18%。
6、“電競第一股”掛牌港交所電競“入奧”催生巨大市場。據(jù)港媒報道，被稱為“電競第一股”的雷蛇周一將掛牌港交所。雷蛇是全球最知名電競品牌，擁有全球最大的一體化游戲生態(tài)系統(tǒng)，先后獲得IDG、淡馬錫和李嘉誠旗下投資基金等知名投資機構(gòu)，以及英特爾、富士康和比亞迪等產(chǎn)業(yè)巨頭投資。此次新股認購火爆，公開發(fā)售部分獲291倍認購，頂格2億元申購有112個。周五耀才證券暗盤收報5.03元，較招股價上漲29.6%，對應(yīng)市值453億港元。
7、需求強支撐，尿素仍將震蕩偏強運行。據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)尿素(小顆粒)10月31日報1835.8元/噸，創(chuàng)2016年8月以來的反彈新高。尿素價格從2012年連續(xù)四年單邊下跌，2016年8月跌破1200元/噸，隨后觸底反彈。從全球階段性供需關(guān)系來看，印度和中國采購剛需，疊加中國產(chǎn)能收縮和海外氣頭成本大幅上漲，尿素價格仍將維持震蕩偏強運行。
1、證監(jiān)會核發(fā)7家企業(yè)IPO批文，籌資總金額不超過32億元。
2、證監(jiān)會發(fā)行部有關(guān)人士表示，IPO審核將從“精細化審核機制、長效信息公示機制和常態(tài)化現(xiàn)場檢查工作機制”三大機制來繼續(xù)落實“從嚴監(jiān)管”要求。
3、證監(jiān)會10日表示將從嚴監(jiān)管上市公司年末突擊調(diào)節(jié)利潤行為，交易所正在研究完善退市財務(wù)類指標。
4、據(jù)悉《證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)管理辦法》征求意見稿近期將出爐，與2016年草案相比新增了非現(xiàn)場銷戶、賬戶使用實名制、大戶核查等內(nèi)容。
5、銀監(jiān)會：三季度末商業(yè)銀行不良貸款余額1.67萬億元。
6、雄安新區(qū)臨時黨委副書記黨曉龍10日提出，希望中船重工集團把中國重工、中國動力、中電廣通等在京上市公司總部遷往雄安。
7、今年“雙十一”天貓京東蘇寧交易額再創(chuàng)新高，3C品類銷量遙遙領(lǐng)先。
8、樂視網(wǎng)：賈躍亭稱目前已無力繼續(xù)履行無息借款予上市公司的承諾
9、中國電動汽車百人會理事長陳清泰：到2030年中國電動汽車保有量將達8000萬輛。
10、河南印發(fā)自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè)重大改革專項方案。
11、發(fā)改委10日公布《關(guān)于全面深化價格機制改革的意見》，提出進一步深化電力、天然氣、鐵路貨運等壟斷行業(yè)價格改革。
*ST愛富：重大資產(chǎn)重組事項獲得上海市人民政府批復(fù)
臺海核電：擬定增募資不超39.49億元控股股東擬認購過半股份
迪馬股份：用于激勵的股票行權(quán)價高于市價
國投電力：擬配股募資70億元增資雅礱江水電
*ST東數(shù)：第一大股東被申請重整或致公司實控人發(fā)生變化
山河智能：處置資產(chǎn)將獲1.58億元補償款
國禎環(huán)保：中標3.39億元污水處理PPP項目
利歐股份：終止參與投資設(shè)立微信營銷產(chǎn)業(yè)并購基金
冀東水泥：前10月獲政府補助逾2億
騰達建設(shè)：中標逾15億項目工程
陜西黑貓：逾7億收購添工冶金100%股份
華夏幸福：擬公開發(fā)行不超100億元公司債
龍建股份：簽署49.8億元EPC總承包項目合同
龍元建設(shè)：中標4.1億元工程施工項目
中持股份：中標一汽-大眾工廠廢水處理項目
GQY視訊：擬出售土地資產(chǎn)預(yù)計實現(xiàn)利潤超4000萬元
華聞傳媒：斥資10億元參與投資國文文旅產(chǎn)業(yè)基金
鵬輝能源：擬設(shè)項目公司建鋰離子動力電池及系統(tǒng)項目
復(fù)星醫(yī)藥：子公司擬9.09億收購深圳恒生醫(yī)院60%股權(quán)
三角輪胎：擬斥資逾38億在美國建首個海外輪胎生產(chǎn)基地
中科電氣：籌劃2.4億元收購格瑞特100%股權(quán)延伸新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈
隆平高科：擬近9億元控股兩雜交種業(yè)公司
中國中冶：前十月新簽合同額增長25%
雅克科技：連續(xù)7日一字漲停明日起停牌核查
韋爾股份：股價異動停牌核查
龍星化工：終止籌劃重組事項擬與富電綠能在河北發(fā)展新能源汽車銷售等相關(guān)業(yè)務(wù)
深大通：終止重大資產(chǎn)重組
通源石油：擬吸收換股獲CGM控股權(quán)整合電纜射孔業(yè)務(wù)
豐華股份：控股股東增持1.53%股份完成增持計劃
新華龍：控股股東增持4.45%股份增持計劃實施完畢
民生銀行：上周華夏人壽增持1.31億股A股目前持股4.13%
梅雁吉祥：發(fā)布2018年至2027年員工持股計劃
豐華股份：控股股東完成增持計劃
啟迪古漢：獲控股股東增持至25%
民生銀行：獲華夏人壽增持1.3億股A股股份
光電股份：股東中兵投資增持逾3%
富安娜：經(jīng)銷商申請并籌劃持股計劃
天奇股份：實控人增持公司股份達1%
柏堡龍：控股股東股份增持計劃延期
開潤股份：第一期員工持股計劃總計買入1.97%股份耗資1.46億元
仰帆控股：股東完成增持計劃合計增持近2%股份
正邦科技：控股股東逾2億元增持完成增持計劃，之前每次增持已有陸續(xù)公布
世名科技：華泰紫金合伙計劃減持不超4%股份
宏盛股份：股東常州中科擬清倉減持
蘭石重裝：股東金石投資完成減持計劃
紫江企業(yè)：控股股東擬減持不超3%股份
健康元：總經(jīng)理擬減持不超61萬股
人福醫(yī)藥：逾3億增持天風證券2.18%股份
世名科技：股東華泰紫金合伙擬減持不超4%股份
紅太陽：股東紅太陽(000525)集團減持1%股份
榮之聯(lián)：股東翊輝投資7月以來累計減持3.36%股份
富安娜：實控人之一陳國紅擬減持不超3%股份
二三四五：股東孫毅擬減持不超2.51%股份
中電環(huán)保：股東周谷平減持113.4萬股持股降至5%以下