投資早訊20171109
文章來源：通和投資發(fā)布時間：2017-11-09
1、10月份CPI今日公布，漲幅或連續(xù)9個月低于2%：中國國家統(tǒng)計局今日將公布10月份居民消費價格指數(shù)(CPI)。機構(gòu)預計，10月份CPI同比漲幅可能會小幅擴大，但仍有望繼續(xù)處于“1時代”。若上述預測兌現(xiàn)，CPI同比漲幅將連續(xù)9個月低于2%。
2、中國10月進出口增速雙雙回落，但貿(mào)易順差擴大：10月大宗商品進口量環(huán)比大跌，鐵礦石進口量創(chuàng)一年半新低。10月原油進口降至逾一年最低，因民營煉廠購買量減少。
3、10月進出口增速微降業(yè)內(nèi)人士預計高景氣狀況料延續(xù)：中國1-10月貨物貿(mào)易進出口總值22.52萬億元，同比增長15.9%。業(yè)內(nèi)人士預計，由于去年同期進出口回升態(tài)勢明顯、基數(shù)抬高，將在一定程度上下拉進出口增速，因此11月進出口增長將繼續(xù)小幅放緩。不過，預計全年出口同比增長7.2%、進口同比增長17%，顯著高于去年。
4、國君宏觀評10月貿(mào)易數(shù)據(jù)：10月進出口的回落主要是季節(jié)性原因，對此無需過度擔憂；后續(xù)進出口有望迎來雙景氣。華泰宏觀：符合季節(jié)性特征；未來2-3月，進出口同比增速可能有所下滑。招商宏觀：出口進入平穩(wěn)期，進口需求仍然較強。
5、方正宏觀任澤平點評10月貿(mào)易數(shù)據(jù)：在外需向好、內(nèi)需偏穩(wěn)背景下，因季節(jié)性因素、人民幣同比升值、基數(shù)效應(yīng)及價格等影響，10月進出口有所回落、但延續(xù)平穩(wěn)復蘇態(tài)勢。維持經(jīng)濟新周期的底部和起點、戰(zhàn)略看多股市結(jié)構(gòu)性牛市周期消費輪動、商品有短期調(diào)整壓力但從基本面和政策意圖看幅度不會太大而且品種分化、債市短期交易時間窗口空間有限的判斷。
6、受10月進出口數(shù)據(jù)不及預期提振，國債期貨午后拉升收高。10年期債主力T1712漲0.17%，5年期債主力TF1712漲0.11%。銀行間現(xiàn)券收益率先上后下，10年國開活躍券170215收益率上行1.5bp報4.5625%；10年國債活躍券170018收益率下行0.2bp報3.88%。
7、海通宏觀姜超：06年以來發(fā)行且退市的72只轉(zhuǎn)債中，有66只以觸發(fā)提前贖回而轉(zhuǎn)股的方式退出，占比超過90%。從這66只轉(zhuǎn)債的退出時間來看，33%的轉(zhuǎn)債在上市1年內(nèi)完成轉(zhuǎn)股退市，30%在第2年退出，前3年內(nèi)退出比例高達82%。因此，低價埋伏、等待觸發(fā)提前贖回，這是轉(zhuǎn)債的長期投資邏輯。
8、中美兩國企業(yè)8日簽署合約總價值約90億美元，9日將宣布更多合約。在中國國務(wù)院副總理汪洋、美國商務(wù)部長羅斯見證下，中美企業(yè)家8日下午在人民大會堂河北廳簽署19項商業(yè)合作協(xié)議，涵蓋生命科學、航空、智能制造等多個領(lǐng)域，總計約90億美元。京東承諾未來三年內(nèi)購買逾20億美元的美國商品，其中包括采購逾12億美元的牛肉和豬肉。
9、汽車貸款政策調(diào)整 新能源車及二手車交易受鼓勵：央行、銀監(jiān)會8日聯(lián)合發(fā)布修訂后的《汽車貸款管理辦法》，這是該辦法自2004年實施以來首次修訂，新增了對新能源汽車的定義。對于購買后不以營利為目的的自用車，新能源車的貸款最高發(fā)放比例可從傳統(tǒng)動力車的80%提升至85%。二手車貸款的最高發(fā)放比例也由修訂前的50%提升至70%。通知稱，此舉旨在落實國務(wù)院調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的政策，釋放多元化消費潛力，推動綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，提升汽車消費信貸市場供給質(zhì)效。
1、蘋果將推出AR眼鏡，AR應(yīng)用加速：據(jù)外媒報道，臺灣企業(yè)可成科技已開始承接一款新的增強現(xiàn)實(AR)眼鏡的部件訂單，可成科技長期為蘋果進行代工生產(chǎn)，這款設(shè)備很可能來自蘋果公司。此前索尼、蔡司都曾爆料，蘋果在開發(fā)基于AR技術(shù)的眼鏡，而主要是跟iPhone X等新機適配，這樣可以更好地擴展其AR屬性。蘋果公司CEO庫克一直很看好AR，也透露過蘋果會做AR眼鏡，目前更為實際的行為證實了這一消息。
2、新能源汽車銷量同比翻倍，產(chǎn)業(yè)鏈公司受益需求爆發(fā)：據(jù)全國乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)，10月份，新能源乘用車銷量達到6.5萬臺，環(huán)比增長12%，同比增長翻倍，其中插混同比增2倍，純電動增長84%。全國乘聯(lián)會表示，新能源乘用車50萬的年度預測應(yīng)該順利超越。同時，在鋰電池需求增長刺激下，金屬鋰價格8日繼續(xù)上調(diào)，每噸調(diào)漲5萬元，最新報價在95萬-100萬元/噸，創(chuàng)出近年新高。
3、騰訊發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng) AI+位置服務(wù)引關(guān)注：正在召開的2017騰訊全球合作伙伴大會上，騰訊車聯(lián)“AI in car生態(tài)系統(tǒng)”正式發(fā)布。據(jù)介紹，騰訊位置服務(wù)近年來一直關(guān)注人工智能領(lǐng)域，特別在ETA(Estimated Time Arrival，即預估到達時間)、定位精準、檢索命中率等核心能力指標上已處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，并已經(jīng)為京東、滴滴出行、新美大、摩拜、中國郵政、達達等提供基礎(chǔ)服務(wù)。為進一步開放共享先進技術(shù)經(jīng)驗，騰訊位置服務(wù)發(fā)起成立了“位置+聯(lián)合開放實驗室”。
4、騰訊將打造全新企鵝號 專注服務(wù)于圖文和短訊創(chuàng)造者：11月8日，2017騰訊全球合作伙伴大會在成都啟幕，騰訊首席運營官任宇昕在大會上表示，騰訊將通過技術(shù)云化、連接智慧化、內(nèi)容生態(tài)化這三大舉措助力合作伙伴。他表示，騰訊將打造一個全新的企鵝號，專著服務(wù)于圖文資訊和短訊的創(chuàng)造者。新企鵝號將會打通騰訊公司內(nèi)的微信看一看、QQ看點、騰訊新聞、天天快報，QQ瀏覽器，騰訊視頻等用戶規(guī)模超1億的流量平臺，并根據(jù)不同平臺的用戶特點做個性化推薦，幫助內(nèi)容創(chuàng)作者變現(xiàn)。
5、谷歌預計數(shù)億安卓設(shè)備明年將實現(xiàn)AR，帶來巨大營收：據(jù)報道，谷歌預計“數(shù)億”的Android設(shè)備明年將能夠?qū)崿F(xiàn)AR(增強現(xiàn)實)的使用，并將帶來巨大營收機會。谷歌虛擬現(xiàn)實商務(wù)運營副總裁Amit Singh表示，目前的階段是正在幫助開發(fā)者積累經(jīng)驗，讓AR融入到用戶的日常生活當中。Amit Singh還談到了在游戲甚至購物中運用AR的可行性。
6、智能無線充電方案亮相工博會 產(chǎn)業(yè)鏈迎擴容機遇：從中國國際工業(yè)博覽會現(xiàn)場獲悉，隨著人工智能發(fā)展迅速，如何完善包括充電方式等智能設(shè)備環(huán)境支撐體系正逐漸成為熱點。會場上展示了基于智能移動機器人、無人機等設(shè)備的無線充電產(chǎn)品和面向人工智能的應(yīng)用設(shè)備解決方案。安裝了這些無線充電系統(tǒng)后，當機器人或無人機等設(shè)備靠近無線充電平臺時，平臺會自動檢測并啟動無線充電。通過無線充電平臺能夠隨時監(jiān)控機器人充電狀態(tài)、電池壽命以及電池性能的變化，保證充電安全。
7、支付寶推信用就醫(yī) “互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”進入飛速發(fā)展期：11月7日，螞蟻金服旗下支付寶聯(lián)合芝麻信用、花唄與上海聯(lián)空網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共同發(fā)布了信用就醫(yī)，上海復旦大學附屬華山醫(yī)院成為全國首家應(yīng)用信用就醫(yī)服務(wù)的醫(yī)院。此前，支付寶已推出未來醫(yī)院計劃，開放支付、安全、信用、金融等一系列平臺能力，實現(xiàn)醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)化。
8、美國總統(tǒng)抵京訪華，網(wǎng)絡(luò)安全或成重要議題：據(jù)新華社報道，美國總統(tǒng)特朗普8日下午抵達北京，開始對中國進行國事訪問。特朗普訪華期間，中美兩國領(lǐng)導人將就共同關(guān)心的重大問題再次進行戰(zhàn)略性溝通，在海湖莊園會晤、漢堡會晤基礎(chǔ)上達成新的重要共識。根據(jù)此前媒體報道，今年10月3日-6日，首輪中美執(zhí)法及網(wǎng)絡(luò)安全對話在華盛頓舉行，雙方同意根據(jù)兩國元首海湖莊園會晤達成的重要共識，進一步加強兩國在執(zhí)法及網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的對話與合作，為特朗普總統(tǒng)訪華積累更多成果。據(jù)此分析，網(wǎng)絡(luò)安全或成為此次會晤重要議題。
1、日前，經(jīng)國務(wù)院批準，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會成立，并召開了第一次全體會議。
2、保監(jiān)會：全面落實服務(wù)實體經(jīng)濟、防控風險、深化改革三項重點任務(wù)
3、消息人士：中國計劃首次允許外資銀行在境內(nèi)證券公司最多持股51%。
4、上海關(guān)于推動新一代人工智能發(fā)展的實施意見即將發(fā)布。
5、騰訊COO任宇昕：不進入電商，但騰訊將進軍智慧零售。
6、中國自主研制的1000公斤推力量級渦扇發(fā)動機成功完成飛行首秀。
7、山西成立首只國企發(fā)起市場化運作100億國企混改基金。
8、阿里巴巴宣布三家子公司已在雄安完成注冊，螞蟻金服將承建數(shù)字雄安區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施平臺。
9、美國三大股指再度齊創(chuàng)收盤歷史新高，道指漲0.03%；COMEX 12月黃金期貨收漲0.6%；美國WTI 12月原油期貨實盤價格收跌0.68%。
龍元建設(shè)(600491)預中標奎文區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目
隆鑫通用(603766)本月始向?qū)汃R供應(yīng)雙缸發(fā)動機
濟川藥業(yè)(600566)擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債
銀億股份(000981)擬逾2.4億轉(zhuǎn)讓兩地產(chǎn)公司股權(quán)
眾泰汽車(000980)攜手福特共同生產(chǎn)純電動乘用車
永安行(603776)攜手北汽新能源試水共享電動車業(yè)務(wù)
九陽股份(002242)擬回購不超1.1億元公司股份用于股權(quán)激勵
科大訊飛(002230)與北京汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
大禹節(jié)水(300021)與景東彝族自治縣簽署合作意向書
新野紡織(002087)擬投資10億元建設(shè)阿拉山口高檔氣流紡項目
紫鑫藥業(yè)(002118)與九州通醫(yī)藥簽署1.95億元人參產(chǎn)品購銷協(xié)議
沃森生物(300142)4價流感病毒裂解疫苗獲得臨床試驗批件
博雅生物(300294)人纖維蛋白原生產(chǎn)車間通過GMP認證
中國天楹(000035)簽署揚州江都區(qū)垃圾焚燒發(fā)電項目合作協(xié)議
天域生態(tài)(603717)中標“綠滿襄州”提升行動PPP項目
菲達環(huán)保(600526)中標生活垃圾收運PPP項目
五糧液(000858)定增獲證監(jiān)會核準批復
濱海能源(000695)海順印業(yè)3200萬投智能數(shù)字化印刷設(shè)備
藍思科技(300433)與NISSHA株式會社簽訂合作意向投資觸控傳感器生產(chǎn)基地
東方電纜(603606)中標4.51億元電纜采購項目
菲達環(huán)保(600526)簽訂1.02億元合同
北新路橋(002307)預中標近9億元公路項目
傲農(nóng)生物(603363)擬投資6億元建設(shè)生豬養(yǎng)殖項目
美晨科技(300237)下屬公司中標2.59億元PPP項目
華映科技(000536)子公司擬1.83億元取得控股公司TFT-LCD面板專利授權(quán)
合眾思壯(002383)聯(lián)合中標新疆和田地區(qū)“雪亮工程”建設(shè)PPP項目
特銳德(300001)簽署4.16億元PPP項目合同
當代東方(000673)子公司2.94億元收購河北當代49%股權(quán)
萬達電影(002739)1-10月累計票房72.6億元同比增15%
首開股份(600376)前10月簽約金額577億元同比降3%
豫園股份(600655)擬258億收購29家地產(chǎn)公司股權(quán)
南通鍛壓(300280)擬9.24億收購億家晶視70%股權(quán)
東旭藍天(000040)員工持股計劃已耗資4.38億元購入2916萬股
康強電子(002119)任奇峰等一致行動人再次舉牌持股達15%
焦作萬方(000612)獲和泰安成再度舉牌持股達15%
啟迪古漢(000590)控股股東增持至25%股份
賽輪金宇(601058)董事配偶完成增持計劃
中南建設(shè)(000961)員工持股計劃完成購買
南方匯通(000920)控股股東一致行動人完成股份購買計劃
浙江眾成(002522)實控人的一致行動人完成增持計劃
天廣中茂(002509)股東陳文團減持2463萬股持股降至5%以下
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